Overview

Ceci est l'examen complet, en plus de 300 questions et en Français, pour la certification de Family Officer.Le cours de certification Family Officer et disponible séparément, sur cette plateforme en 6 sections en Anglais.Ce cours vise à former des professionnels capables de gérer et préserver le patrimoine familial sur plusieurs générations. Il couvre plusieurs aspects essentiels:Section 1 - IntroductionPrésentation du concept de Family Office et de sa relation avec le patrimoine familial. Comprendre les messages clés et les défis rencontrés au sein des familles et des family offices U.H.N.W. Explorer la dynamique des familles, les problèmes familiaux et le paysage familial dans son ensemble.Section 2 - Les fondations: croyances et principesExpliquer la nécessité d'établir un ensemble solide de croyances et de principes familiaux, fondés sur un ensemble commun de données et d'informations. Nous présenterons Prospective comme un exercice et un moyen pour la famille et le comité d'investissement de maintenir une base pour les discussions futures.Section 3 - Configuration et opérationsSe pencher sur la structure et la gouvernance des Family Offices. Mettre en évidence la configuration, les opérations et les fonctions exécutées par les Family Offices. Discuter du débat entre l'internalisation et l'externalisation au sein des Family Offices, et de l'organisation et des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Mettre l'accent sur l'importance des rapports et des technologies de l'information dans la gestion du patrimoine familial. Nous terminerons la présente section 3 en passant en revue les questions liées à la conformité et à la collaboration avec les institutions financières réglementées.Section 4 - Gestion d'actifs et de portefeuille:Il s'agit d'une section longue et détaillée consacrée à la gestion d'actifs au sein des Family Offices, couvrant la gestion de portefeuille ainsi que plusieurs classes d'actifs.Section 5 - Entreprises et actifs non financiersCette section met en évidence la configuration et les techniques de gestion des actifs non financiers dans le cadre de l'approche du patrimoine total. Nous vous donnerons des exemples de quelques classes d'actifs pour illustrer les concepts abordés: Immobilier, Art et Commerce.Section 6 - StructurationDans cette dernière section, nous explorerons la structuration de la richesse internationale pour les générations futures et les complexités impliquées dans ce processus. Nous commencerons par un rappel sur les buts et les objectifs, car la structuration ne doit pas se faire en vase clos, mais doit plutôt servir les valeurs de la famille. Nous aborderons la culture juridique de base requise des agents de la famille travaillant pour les familles internationales de l'U.H.N.W.Cet examen permettra aux participants de démontrer leur expertise interdisciplinaire et leur approche méthodique, correspondante aux besoins des structures financières et de la gestion patrimoniale des family offices.

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